中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元高级债券，息票率4.50%，最终认购超25亿美元_天天微速讯
久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、以美元计价、5年期高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：中银航空租赁有限公司
(资料图片仅供参考)
发行人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券，根据其全球中期票据(GMTN)计划发行
发行规则：Reg S
规模：5亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+160bp区域
最终指导价：T+120bp
息票率：4.50%
收益率：4.627%
发行价格：99.439
交割日：2023年5月23日
到期日：2028年5月23日
资金用途：用于资本支出、一般公司用途和为现有债务再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席牵头经办人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、三菱日联证券
ISIN：XS2625985515
认购情况
最终认购金额25亿美元，来自140个账户。
投资者地域分布：亚太地区88.00%，欧洲、中东和非洲地区12.00%;
投资者类型：银行48.00%，资产管理公司/基金管理公司41.00%，保险机构/公共部门/公司8.00%, 私人银行/其他 3.00%.
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中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元高级债券，息票率4.50%，最终认购超25亿美元_天天微速讯中银航空租赁有限公司(BOCAviationLimited，简称“中银航空租赁”，02588 HK，标普：A-稳定,惠誉：A-稳定)
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